01. "Надежды маленький оркестрик" (музыка и слова Булата Окуджавы) (исполняет камерный хор колледжа имени Гнесиных),
02. "Дунайская фантазия" (музыка и слова Булата Окуджавы) (исполняет Лидия Чебоксарова),
03. "В Барабанном переулке" (музыка Матвея Блантера, слова Булата Окуджавы) (исполняет Тимур Ведерников),
04. Мелодекламация "Я такое дерево..." (музыка Микаэла Таривердиева, слова Георгия Поженяна) (исполняет Екатерина Гусева),
05. "Маленький принц" (музыка Микаэла Таривердиева, слова Николая Добронравова) (исполняют Екатерина Гусева и Гриша Воробьев),
06. "Наивная зависть к десятому классу..." (стихотворение Николая Добронравова) (исполняет автор),
07. "Зачарованная даль" (музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова) (исполняет Сергей Радченко),
08. "Песенка для Булата" (стихотворение Беллы Ахмадулиной) (исполняет Лариса Новосельцева),
09. "Заклинание" (музыка Ларисы Новосельцевой, слова Беллы Ахмадулиной) (исполняет Лариса Новосельцева),
10. "Красный треугольник" (музыка и слова Александра Галича) (исполняет Максим Кривошеев),
11. "Теперь, когда кругом лишь суррогаты..." (стихотворение Вероники Долиной) (исполняет автор),
12. "Неярко светит уха нежная мочка..." (музыка и слова Вероники Долиной) (исполняет Вероника Долина),
13. "Каждый божий день, кроме выходных и праздничных..." (стихотворение Максима Амелина) (исполняет автор),
14. "Иволга" (музыка Кирилла Молчанова, слова Николая Заболоцкого) (исполняет Леонид Серебренников),
15. "А есть собаки, они не умеют читать..." (стихотворение Александра Володина) (исполняет Игорь Гордин),
16. "Москвичи" (музыка Андрея Эшпая, слова Евгения Винокурова) (исполняют Игорь Гордин),
17. "Хотят ли русские войны?" (музыка Эдуарда Колмановского, слова Евгения Евтушенко) (исполняет Дмитрий Назаров),
18. "Мы, друзья, перлетные птицы..." (музыка Василия Соловьева-Седого, слова Алексея Фатьянова) (исполняют Игорь Гордин, Дмитрий Назаров, Максим Кривошеев, Леонид Серебренников, Тимур Ведерников),
19. "Письмо Владимиру Соколову" (стихотворение Владимира Кострова) (исполняет автор),
20. "На безымянной высоте" (музыка Владимира Баснера, слова Михаила Матусовского) (исполняет Светлана Сурганова),
21. "Переделкино" (музыка и слова Александра Городницкого) (исполняет автор),
22. "Подобье черно-белого экрана" (стихотворение Александра Городницкого) (исполняет автор),
23. "Десятый наш десантный батальон" (музыка и слова Булата Окуджавы) (исполняет Александр Городницкий и камерный хор колледжа имени Гнесиных).